Comcast и GE создают нового крупного игрока индустрии развлечений

Компании Comcast и General Electric сообщили о подписании окончательного соглашения о создании объединенной компании, в которой 51% будет принадлежать Comcast, а 49% - GE. Управление объединенной компанией будет осуществлять Comcast. В состав компании войдут активы NBC Universal (NBCU), кабельные сети Comcast, региональные спортивные каналы, а кроме того некоторые цифровые каналы и неконсолидированные активы. Головной офис компании останется в Нью-Йорке. В совет директоров совместного предприятия войдут три директора от Comcast и два от GE, сообщается в совместном пресс-релизе Comcast и General Electric.

Как отмечается, объединенная группа предоставит своим клиентам просторный доступ к контенту и обеспечит создание высококачественных и востребованных рынком программ всех видов, охватывая фильмы, телепрограммы и онлайн-развлечения. Деятельность компании будет поддерживаться широким набором кабельных сетей и региональных спортивных каналов, сквозь которые пойдет возле 80% денежных потоков совместного предприятия. В состав компании входят такие каналы, как USA, Bravo, Syfy, E!, Versus, CNBC и MSNBC. Совместное предприятие будет иметь устойчивым финансовым положением и надежными возможностями по извлечению дохода.

В соответствии с условиями соглашения, GE включит в состав объединенной компании коммерциал NBCU, цена которого оценивается в $30 млрд. Доля GE включает кабельные сети, фильмы, телевизионные программы, парки развлечений, неконсолидированные активы и заемные средства в объеме $9,1 млрд. Comcast внесет в совместное предприятие свои кабельные каналы, такие как E!, Versus и Golf Channel, десять региональных спортивных каналов, а ещё некоторые цифровые активы. Общая стоимость доли Comcast составляет $7,25 млрд. Также Comcast выплатит GE эдак $6,5 млрд. Объем этой суммы может перемениться в отрезок времени с момента подписания соглашения до закрытия сделки, в зависимости от обстоятельств.

Кроме того, GE выкупит 20%-ую долю Vivendi в NBCU за $5,8 млрд. Также GE выкупит грубо 38% пакета, принадлежащего Vivendi (что приблизительно составляет 7,66% акций NBCU) за $2 млрд в сентябре 2010 г., если к тому моменту сделка с Comcast не будет завершена. После завершения сделки GE выкупит оставшиеся 62% пакета, принадлежащего Vivendi (что на глаз составляет 12,34% акций NBCU) за $3,8 млрд. В целом, GE планирует выручить от сделки примерно $8 млрд наличными после этого погашения текущих долгов NBCU и оплаты расходов по сделке.

Comcast создала Comcast Entertainment Group (CEG) - организацию, которая будет представлять интересы Comcast в совместном предприятии и функционировать наравне с Comcast Cable, подразделением, которое управляет традиционным кабельным коммерциалом компании.

Джефф Цукер (Jeff Zucker), сегодняшний президент и генеральный управляющий NBCU, займет пост генерального директора объединенной компании и будет слушаться Стиву Бёрку (Steve Burke), операционному директору Comcast. "Объединение активов NBCU, которые включают в себя немного кабельных сетей, два эфирных канала, легендарную киностудию и всемирный бизнес парков развлечений, с ресурсами Comcast позволит нам занимать лидирующие позиции на стабильно меняющемся медиа-рынке. Потребители всех наших продуктов - как кинематографических, так и телевизионных - останутся в выигрыше от расширения предложения контента, тот, что они смогут обретать в новых видах и формах благодаря этой сделке", - прокомментировал событие Цукер. По его мнению, это слияние открывает новую эру в истории NBCU.

Председатель Совета директоров и генеральный шеф Comcast Брайан Робертс (Brian Roberts) заявил: "Эта сделка идеально подходит Comcast и позволит нам сделаться лидерами в области разработки и распространения мультиплатформенных программ, востребованных американскими потребителями. Особенно хочу пометить быстрорастущие и прибыльные кабельные каналы NBCU, которые отменно дополнят свой лидирующий на рынке бизнес по распространению контента". По его словам, сделка укрепит возможности Comcast в области создания контента и кабельных сетей, а также позволит расширить отбор для потребителей и ускорить создание новых цифровых продуктов и услуг.

Председатель Совета директоров и генеральный босс GE Джеффри Иммельт (Jeff Immelt), со своей стороны, отметил: "Объединение кабельных и региональных спортивных каналов, а также цифровых активов Comcast и NBCU обеспечит существенную отдачу для акционеров и партнеров GE. Компания NBCU была сильно важным бизнесом для GE на протяжении последних двух десятилетий. Нам удалось достичь средних показателей доходности на уровне 11% годовых, расширив при этом наличие компании на рынках кабельных сетей, кино, парков развлечений и международных проектов. В новом больше крупном предприятии наша доля снижается с 80% до 49%. Это заключение GE благоприятно скажется на NBCU. После завершения сделка позволит принять примерно $8 миллиардов наличными".

Сделка была одобрена советами директоров GE и Comcast. Однако требуется ещё заполучить одобрение различных регуляторов рынка, в частности, подтверждение соответствия антимонопольному закону Hart-Scott-Rodino и одобрение Федеральной комиссии по коммуникациям, а также некоторых международных агентств.

Keywords: